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中金宸大：东来股份科创板IPO获上交所受理

    4月10日，东来涂料技术(上海)股份有限公司(下称“东来股份”)科创板IPO获上交所受理，东方花旗担任保荐机构。


    东来股份主营业务为提供基于石化化工新材料研发的高性能涂料产品，包括汽车售后修补涂料、新车内外饰件及车身涂料、3C消费电子领域涂料，并全方位提供专业的现场颜色调配、定制色漆开发、喷涂技术指导、效率提升优化等技术服务、管理服务。


    根据终端客户类别，分为三个品类：汽车售后修补涂料、新车内外饰件及车身涂料、3C消费电子领域涂料。


    财务数据显示，东来股份2017年、2018年、2019年营收分别为4.37亿元、4.58亿元、4.68亿元;同期归属于母公司所有者的净利润分别为7363.93万元、7813.67万元、8198.72万元。


    东来股份自称，根据《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》，发行人属于第三条规定的“新材料领域，主要包括先进钢铁材料、先进有色金属材料、先进石化化工新材料、先进无机非金属材料、高性能复合材料、前沿新材料及相关服务等”中的“先进石化化工新材料”企业。


    发行人2018年和2019年扣除非经常性损益前后孰低净利润分别为7,093.71万元和7,390.90万元，预计市值不低于人民币10亿元，满足《上海证券交易所科创板股票上市规则》之“第二章股票上市与交易”之“第一节首次公开发行股票的上市”第2.1.2条标准(一)：预计市值不低于人民币10亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元。


    公司称，本次拟募资4.31亿元用于彩云智能颜色系统建设项目、万吨水性环保汽车涂料及高性能色漆(一期扩建及技改项目)项目、补充流动资金项目。